§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng) 。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。

1.2 公司年度財務(wù)報告已經(jīng)大信會計師事務(wù)有限公司審計并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人章鋒、主管會計工作負(fù)責(zé)人張穎及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)石長銀聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

3.1 主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

3.3 非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

單位：股

4.2 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

§5 董事會報告

5.1 管理層討論與分析概要

一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧

(一)總體經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，國內(nèi)通貨膨脹水平及工業(yè)生產(chǎn)者價格處高位運行，雖自7月份后同比漲幅回落，公司整體上仍面臨包括原材料、燃料、動力、人工成本等價格上漲導(dǎo)致制造成本上升的壓力;隨著歐債危機(jī)的蔓延及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體減速，加上國內(nèi)實施持續(xù)的緊縮貨幣政策，公司的部分下游行業(yè)需求增速放緩。面對復(fù)雜的外部經(jīng)營環(huán)境，公司董事會根據(jù)市場變化，快速調(diào)整，報告期內(nèi)，公司經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，新建投資項目扎實推進(jìn)，人力資源隊伍整體素質(zhì)提升，回天品牌優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，為公司下一輪的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

圍繞2011年度公司目標(biāo)計劃，并根據(jù)市場形勢，公司推出了系列措施，增收節(jié)支，更加注重提高經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)營效率，并取得了預(yù)期效果。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45，648.56萬元，同比增長10.14%。公司在太陽能、LED等行業(yè)的部分產(chǎn)品價格有不同程度的下調(diào)的情況下，公司業(yè)務(wù)增長主要來源于公司銷售量的增加，銷量同比增加16.10%。公司在汽車制造及維修、新能源、電子電器、工程機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域的銷售收入均保持不同程度的增速，部分行業(yè)的市場占有率逐步擴(kuò)大。報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)利潤7，314.19萬元，同比降低22.67%;歸屬上市公司股東的凈利潤7，202.48萬元，同比降低17.97%，公司利潤率的降低主要是因為材料成本、人工成本、固定資產(chǎn)折舊費用等的增加，以及部分下游行業(yè)產(chǎn)品價格的回落導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售價格受到影響，造成毛利率下降，同時隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大及業(yè)務(wù)擴(kuò)張，管理費用、銷售費用同比出現(xiàn)較大增長。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。公司根據(jù)所聚焦行業(yè)特點及工業(yè)客戶對產(chǎn)品的技術(shù)要求，加大對技術(shù)含量高的產(chǎn)品開發(fā)力度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品與工業(yè)客戶的轉(zhuǎn)型。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品在汽車制造、新能源、工程機(jī)械、電子電器等領(lǐng)域工業(yè)客戶用膠實現(xiàn)銷售收入24，851.27萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的55.25%，工業(yè)客戶的數(shù)量及銷售額穩(wěn)定增長，客戶數(shù)量和質(zhì)量均得到提升;拓展產(chǎn)品在游艇、醫(yī)療等新的市場領(lǐng)域取得明顯效果;通過建立營銷與科研互動的機(jī)制，整合科研與營銷資源，建立以銷售規(guī)模、利潤率、大客戶開發(fā)等為核心指標(biāo)的考核機(jī)制，以市場、產(chǎn)品、工藝、應(yīng)用研究四位一體的研發(fā)體系和技術(shù)解決方案，提高市場的專業(yè)化水平，增強(qiáng)市場快速響應(yīng)能力;積極開拓市場，報告期內(nèi)實現(xiàn)外貿(mào)銷售59.57萬元。

自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。報告期內(nèi)，公司的研發(fā)投入為2，084.82萬元，同比增長2.50%;湖北、廣州、上海、常州四地的研發(fā)資源整合優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，研發(fā)效率明顯提升。公司目前已新獲得4項發(fā)明專利授權(quán)，新申報發(fā)明專利10項、實用新型專利1項;通過營銷與科研的互動，與客戶建立“聯(lián)合實驗室”，報告期內(nèi)，聚氨酯膠、厭氧膠、醫(yī)療UV膠、封端脫醇型硅膠、脫丙酮等多項核心技術(shù)取得突破并開始量產(chǎn)，汽車用折邊膠已通過技術(shù)審核并實現(xiàn)銷售，風(fēng)能葉片用高性能結(jié)構(gòu)膠、太陽能硅片切割用膠取得技術(shù)突破，其中風(fēng)能葉片用高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠通過GL認(rèn)證;持續(xù)對主導(dǎo)產(chǎn)品的性能不斷升級，有效降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力;公司及全資子公司上海回天化工新材料有限公司、廣州市回天精細(xì)化工有限公司被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。

新建投資項目扎實推進(jìn)。公司上市募集資金投資項目“有機(jī)硅粘膠劑”和“聚氨酯粘膠劑”固定資產(chǎn)投資均已完成，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，在報告期內(nèi)實現(xiàn)的效益分別為3，212萬元和49萬元;上海技術(shù)研發(fā)中心的建設(shè)正按計劃的進(jìn)度實施;公司用超募資金投資的“年產(chǎn)3000噸聚氨酯膠粘劑和密封膠生產(chǎn)線建設(shè)項目”已完成投資5，709.42萬元;用超募資金投資的“太陽能電池背膜生產(chǎn)線建設(shè)項目”已完成一條生產(chǎn)線的建設(shè)，于10月底進(jìn)行試生產(chǎn)，基本達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)了銷售。

人力資源隊伍整體素質(zhì)提升。報告期，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合崗位要求，通過考核與考試的形式全員考評，對不符合崗位要求的員工進(jìn)行培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗或淘汰，確定與公司發(fā)展要求相適應(yīng)的人員數(shù)量、與公司業(yè)務(wù)模式相匹配的專業(yè)構(gòu)成，提高人均產(chǎn)出效率;同時，制定人才引進(jìn)計劃，設(shè)立“回天伯樂獎”等多種形式，引進(jìn)了一批具有資深行業(yè)經(jīng)驗和視野的各類高端人才，特別是技術(shù)、管理、銷售的高端人才，為公司人才隊伍增添新的活力，提升了員工隊伍的整體素質(zhì)。運用國外同行的先進(jìn)管理經(jīng)驗和模式，完善各類崗位的考核評價體系，使員工的薪酬不僅與崗位價值及績效掛鉤，且與公司的短、長期整體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)聯(lián)動，有效激發(fā)員工的工作激情和效率。

產(chǎn)品質(zhì)量提升，“回天”品牌優(yōu)勢顯現(xiàn)。報告期，隨著公司引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線的投入生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，“回天”系列粘膠劑品牌系“中國馳名商標(biāo)”，被國內(nèi)外知名企業(yè)指定為核心膠粘劑供應(yīng)商，且份額逐漸得到提升。公司產(chǎn)品成功應(yīng)用于世界大學(xué)生運會的電子顯示屏;全資子公司上海回天被評為“2011年度光伏行業(yè)十大創(chuàng)新材料供應(yīng)商”，并榮獲“上海市名牌產(chǎn)品”稱號。

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